高速发展的电子设备制造业 近年来,伴随着国家政策支持力度的加大以及国内外资本的积极涌入,计算机、通信和其他电子设备制造业(以下简称“电子制造业”)高速发展。电子制造业的细分行业包括计算机制造、通信设备制造、电子器件制造等领域,属于较为技术密集型的制造业板块。据国家统计局最新数据显示,2011-2017年计算机、通讯和其他电子设备制造业规模以上企业主营业务总收入复合增长率约9%,保持较高速增长(见图1)。 由于电子制造业供应商体系较为庞大,销售渠道分布较为分散,同时涉及较多的国际货运,导致物流需求较为复杂,由此催生出了相关领域专业物流服务的需求。普华永道思略特预计电子制造业物流市场规模在千亿元级别。 海外电子制造业物流市场概览 随着过去几十年全球电子制造业的蓬勃发展,国际第三方物流收获了伴随客户成长的红利。目前,电子制造业的物流服务俨然已成为国际各大第三方物流企业的重要收入来源(见图2)。 以国际领先第三方物流企业CEVA为例,其2018年的收入构成中有约15% 来自于包括惠普、三星、戴尔、联想等全球领先的电子制造业企业客户,电子制造业物流已经成为CEVA 的核心收入来源之一。 从需求角度而言,由于海外第三方物流行业发展高度成熟,具备成本和专业化的优势,国际电子制造业巨头往往选择与专业的第三方物流企业合作,将部分或全部的供应链功能分包给合作方。同时考虑到不同的第三方物流企业在不同的地区和服务领域有着各自独特的优势,且竞争完全市场化,海外的电子制造业会与多家第三方物流企业合作,以达到综合效果最优(见图3)。 中国电子制造业物流市场格局 纵观中国电子制造业物流市场的格局,主要参与者包括OEM体系内物流企业、综合型供应链企业以及区域性物流企业。中国电子制造业物流市场极其分散,其中区域性物流企业最为活跃。各类企业均根据核心大客户的需求,提供较为灵活的多元化服务,包括仓储、入厂运输、出厂运输、售后等环节。
电子制造业的生产物流模式 电子制造业的物流服务可分为生产物流(入厂物流、线边物流等)、成品物流、备件物流、逆向物流、国际货代等。在电子制造业物流各环节中,生产物流环节在时效性、零部件复杂度和货值三大方面对于物流企业提出了较高的要求,进入壁垒较高,是各大电子制造业物流企业的核心业务之一。
电子制造业分别由品牌商、工厂(制造商)以及零部件(元器件)供应商组成,而基于这样的产业格局,电子制造业生产物流环节演化出了三大类不同的物流模式,分别为品牌商VMI模式、制造商VMI模式以及供应商DC1(见图4)。
由于品牌商是电子制造业产业链的较下游环节,且品牌商具备产品设计、知识产权等核心资源及能力体系,因此品牌商对于电子制造业的产业链具备更强的把控能力;而同时近年来电子制造业集中度持续提升,进一步增强头部电子制造业品牌商的产业链把控及议价能力,因此未来品牌商VMI模式或成为对于电子制造业物流企业带来更高价值以及更加可持续性业 务的物流模式。 电子制造业的物流增值服务 在提供标准化物流服务的基础上,电子业物流服务商还提供一系列增值服务,以实现货物的安全存储、快速响应和高效运输。
电子制造业的生产物流的标准及要求 电子行业物流需要在防静电、防潮和安保方面达到严格标准,对于物流企业在包装、运输及仓储方面提出了较高的要求(见图8)。 1.静电 随着电子行业的快速发展,电子元器件中的绝缘膜厚度越来越薄,同时由于现在的电子元器件体积更小、集成度更高,其导线(或半导体蚀刻线)间距越来越窄,耐击穿电压较低,较大的静电会击穿绝缘膜损坏元器件。 电子产品在生产、运输、储存和转运等过程中,不可避免产生静电电压,若产生的静电电压超过击穿电压阈值,且发生静电放电现象,则会极大地影响电子元器件的产品技术指标及可靠性。 2.潮湿 不适宜的湿度环境可对集成电路、液晶组件以及成品整机等电子业产品产生严重影响,降低产品的使用寿命和功能参数。 潮湿能透过IC塑料封装和从引脚等缝隙侵入IC内部,产生IC吸湿现象,进入IC内部的潮气受热膨胀形成水蒸气,产生的压力导致IC树脂封装开裂,并使IC器件内部金属氧化,导致产品故障。 液晶显示屏等液晶器件的玻璃基板和偏光片、滤镜片在生产过程中虽然进行清洗烘干,但待其降温后仍然会受潮气的影响,降低产品的合格率。 成品电子整机如在高湿、高温环境下存储时间长,将导致故障发生,尤其是对于计算机板卡、CPU等会使金手指氧化导致接触不良发生故障。 为保证电子产品所需的湿度,在电子产品物流过程中,包装环节需要进行严格密封,并在运输环节进行实时温度湿度监控。 3.物流安保 为满足电子行业高货值产品对于物流安保的较高要求,TAPA(运输资产保护协会)发布了设施安全及道路运输安全标准,从设施及道路两大维度对于物流服务商的安保标准进行了详尽的阐述和要求(见图9)。 结语 近年来中国计算机、通讯和其他电子设备制造业快速增长,进而带动了电子制造业物流市场的蓬勃发展,并催生出了不同类型的市场参与者。在电子制造业物流各环节中,生产物流环节在时效性、零部件复杂度和货值三大方面对于物流企业提出了较高的要求,进入壁垒较高,也是各大电子制造业物流企业的核心业务。而聚焦生产物流环节,多元化的业务模式、附加服务,以及在包装、运输、仓储和安保方面的较高要求,客户的转换成本较高,为电子制造业物流市场建立了一定的行业壁垒。 未来电子制造业物流市场将实现持续稳定的增长预期,而面对较高的行业壁垒,收购兼并的市场进入路径或成为希望进军电子制造业物流市场的玩家的理想选择。 (责任编辑:泰氏科技) |